AI talebi patladı: SK Hynix DRAM üretiminde artışa gidiyor

Kapasite artışı çözüm getirmeyecek

SK Hynix tarafından planlanan kapasite artışı, özellikle GDDR7 modülleri ve düşük güç tüketimine sahip SOCAMM bellek çözümlerine ayrılacak. Bildiğiniz gibi bu ürünler, son aylarda hızla büyüyen AI sunucu pazarında büyük talep görüyor. 

Kötü haber şu ki, sektörün içinden gelen değerlendirmeler, kapasite artışının kısa vadede tüketici pazarındaki kıtlığı çözmeyeceği yönünde. Üretim ölçeğinin bu kadar hızlı yükselmesine rağmen, mevcut talep seviyesi halen düşüş eğiliminde değil. Yapay zeka merkezli veri merkezi yatırımları, tedarikçilerin yetişmekte zorlandığı bir tüketim hızına ulaşmış durumda.

Talep tarafındaki baskıyı anlamak için OpenAI'nin Stargate projesini örnek gösterebiliriz. Projenin tek başına ayda 900.000 DRAM wafer'ı gerektireceği, bu rakamın mevcut global arzın en az yüzde 40’ına denk geldiği belirtiliyor. Mevcut üreticiler kapasitelerini ne kadar hızlı artırırsa artırsın, böyle bir talebi karşılamak yıllar alacak.

Ayrıca Bkz.Samsung, bellek kıtlığı nedeniyle RAM fiyatlarını %60 arttırdı

Üstelik bu hesaplamalara henüz HBM4 ve HBM4E gibi yeni nesil yüksek bant genişlikli belleklerin piyasaya girişinin yaratacağı ek talep dâhil değil.